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66万吨缺口机构看好电解铝供需逐步改善

时间:2019-07-14
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自今年年初以来,许多机构预测电解铝的供需将继续改善。目前,铝库存充分反映了各种悲观预期,并有可能出现极端情况。因此,中泰证券预计2020年电解铝供应将是“库存产量的顶部和底部”。只要需求预期得到进一步改善,电解铝将不可避免地进入繁荣周期。鉴于2019年6月初,铝库存绝对量已降至115万吨以下,比2019年上半年的高点减少60万吨。

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近日,民生证券也发表了研究报告。预计国内电解铝供需缺口将达到66万吨,供需结构将有所改善。自3月份开工以来,电解铝库存从高点下降了70多万吨,库存变得更加明显。

智通财务APP了解到,自供给侧改革以来,2018年电解铝产能有所下降; 2018 - 2019年4月,已投产384万吨,同期产能减少404万吨。

从需求的角度来看,主要下游已经迎来了边际改善。首先,在建筑和建筑面积方面,下半年完工面积增长率将有所回升,房地产铝预计将趋于稳定。

里昂最近还发布了一份报告称,根据库存和土地销售分析,今年下半年房地产建筑行业更为乐观。

在电力方面,根据国家电网投资计划,2019年电网计划投资增速预计达到5%(2018年国家电网建设投资5373亿元,增长率为0.6) %)和民生证券预计下半年铝。显然会接受。

此外,就汽车而言,该国的五国转换将使六月的批发和零售数据更好。预计8月份以后,经销商将开始补充该国的六个库存,预计该国六辆汽车的销量将有所改善。特别是对于铝消费更加辉煌的新能源汽车。

正如最近公布的比亚迪6月销售报告,数据显示,比亚迪今年上半年的汽车销量达到228,072辆,小幅增长1.59%。其中,上半年新能源汽车销量大幅增长,同比增长94.5%;纯电动乘用车增长最为显着,增幅为301.76%。

如果电解铝的供需按组织的预期逐步改善,相关铝企业的利润有望得到修复。投资者可以关注最大的电解铝产业链中国铝业和全球最大的电解铝企业中国宏。

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